この記事でわかること
- 「エクセルのAI関数」は1つの機能ではありません。4つの道具の呼び名で、名前だけでは中身が決まりません。
- 転記・入力・集計は、元の書類が紙かExcelかで道具が変わります。計算の正しさは従来の関数に任せ、AIには数式づくりと文章の整理を頼みます。
- AIが作った数式は、数件を手で計算して突き合わせれば、事務の方でも確かめられます。まず1業務だけ、今の契約のままで試せます。
エクセルのAI関数は転記・入力・集計にどこまで使える？
エクセルのAI関数は1つの機能ではなく4つの道具の呼び名です。紙かExcelかで道具が変わります。数式づくりと検算の手順を解説。
「エクセルのAI関数」とは？4つの道具に分けて考える
「エクセルのAI関数」は、次の4つの道具のどれかを指していることがほとんどです。名前が同じでも、中身も使える条件も違います。
紙の書類を読み取る仕組みの基本は、こちらで整理しています。AI-OCRとは｜紙の文字をデータにする「OCR＋AI」のこと
自社のExcelで使えるかどうかは、道具ごとに見ます。
| 道具 | 何をするものか | Excelの外で別に契約や追加が要るか | 向く場面 |
|---|---|---|---|
| ①AIの答えをセルに出す関数（COPILOT関数と呼ばれるもの） | セルの中に指示文を書き、AIの答えをそのセルに出す | 要る場合がある。提供状況は変わる | 文章の分類や要約を表の横に出したいとき |
| ②Excelの画面横の対話欄（Copilot） | 画面の横でAIに頼み、表の説明や数式づくりを手伝わせる | 要る場合がある | 表の傾向を知りたい、数式を作りたいとき |
| ③ChatGPTなどに数式を作らせる使い方 | 目的を日本語で伝え、数式と意味の説明をもらう | Excelの契約は増やさず始められる | 転記や集計の数式を作りたいとき |
| ④アドインで足すAI関数 | 追加の部品を入れて、セルでAIの機能を使う | 追加や課金、回数制限がありうる | 文章の整形や抜き出しを繰り返すとき |
使い始める前に、まず自社の作業を書き出すと道具を選びやすくなります。やり方はステップ1：作業と元の書類を書き出すで説明します。
COPILOT関数の提供状況は変わっている
COPILOT関数は、報道で試験提供が終わると伝えられています。ただし、食い違う情報もあります。
そのため、日付や料金、プラン名はこの記事に書きません。使う前に、Microsoftの公式ページで最新の状況を確かめてください。
書き方は、AIへの指示文と、見てほしいセルの範囲を並べる形です。数値の計算や正確さが要る場面は、通常の関数を使います。
利用条件は道具ごとに違う
道具によっては、有料の契約が必要です。アドインは、追加の手間や課金、使える回数の制限がありえます。
契約を増やす前に、③の使い方から始められます。手元のExcelと、普段使っている生成AIがあれば足ります。
転記・入力・集計は、どの道具に任せればよいのか
結論は、元の書類が紙・PDFなら読み取りの道具（AI-OCR）、すでにExcel・CSVなら関数か数式づくりです。計算と転記の正しさは従来の関数が担い、AIは数式づくりと文章の整理を担います。
AI-OCRとは、紙の文字を読み取ってデータにする仕組みです。
| 作業 | 元が紙・PDFのとき | 元がExcel・CSVのとき | 確認のしかた |
|---|---|---|---|
| 転記（別の表から値を引く） | AI-OCRで読み取ってExcelに取り込み、そのあと関数で引く | 関数（XLOOKUPなど）で引く。数式づくりは生成AIに頼める | 数件を電卓や元の表と見比べる |
| 入力（文字や数字を表に入れる） | AI-OCRで読み取る。手書きは人が確かめる | 取り込み機能や関数で足りることが多い | 空欄と表記ゆれの行を見る |
| 集計（合計や件数を出す） | 読み取ってExcelに入れてから、関数で集計する | 関数（SUMIFSなど）で集計する | 合計が元の表と合うか見る |
| 文章の分類・要約・整形 | 読み取ったあとに、生成AIや対話欄に頼む | 生成AIや対話欄に頼む | 数件を人が読んで確かめる |
ポイント
計算と転記の正しさは従来の関数に任せます。AIには、数式づくりと文章の整理を頼みます。
関数だけで足りる作業
商品名で単価を引く作業や、条件で合計する作業は、関数だけで足ります。この場合、AIは使わなくてかまいません。
関数の結果は、同じ表なら何度やっても同じです。確定した数字を出す場面では、これが大きな強みです。
生成AIや対話欄が向く作業
向くのは、数式を作らせて意味を説明させる使い方です。文章の分類や整形、表の傾向の説明も向いています。
向かないのは、請求・給与・在庫のような確定の集計です。桁が違うと実害が出るので、検算なしでAIに任せてはいけません。
紙の書類はAI-OCRへ
紙やPDFの文字は、Excelの関数では読めません。AI-OCRで読み取ってExcelに取り込みます。
Excel転記をAIに任せる範囲は、こちらにもまとめています。Excel転記をAIに任せる範囲｜最初の1つと5ステップ
手書きの癖が強い字は、読み取れないことがあります。最後は人が確かめます。製品を選ぶときは、自社の書類の形式で試せるか、読み取り結果を直しやすいかを見ます。
手作業を自動化する別の方法との違いは、こちらを読んでください。RPAとは？AI-OCRとの違いを1週間で見分ける手順
生成AIに数式を作らせて、確かめるまでの手順
追加の費用をかけずに始めるなら、生成AIに数式を作らせ、数件を手で計算して突き合わせます。手順は5つです。
作業と元の書類を書き出す
今やっている転記・入力・集計の中から、1つだけ選びます。次の3つを控えます。
- 元の書類が、紙かExcelか
- 1か月の件数
- 1件あたりにかかる時間
この記録が、効果を測るときの「前」になります。
入れてよい情報だけにする
個人情報と社外秘は、外部のAIに入れません。名前や金額は、架空の値に置き換えた見本の表を作ります。
注意
外部のAIに送った内容は、社内の外に出ます。何を入れてよいかは、使い始める前に社内で決めてください。
見本の表は、見出し行のある表の形に整えます。1行目に列の名前、2行目からデータを並べます。
やりたいことを文章でAIに頼む
列の名前と目的を、日本語で伝えます。数式の意味もあわせて説明させます。
頼み方の例です。
A列に商品名、B列に数量が入った「注文」シートがあります。「単価表」シートのA列が商品名、B列が単価です。注文シートのC列に、商品名で単価表から単価を引く数式を作ってください。数式の意味も、初心者向けに説明してください。
返ってきた数式は、見本の表に入れて動かしてみます。
数件を手で計算して突き合わせる
AIが作った数式は、そのまま信じず、必ず確かめます。次のチェックリストで確かめてください。
- 数件を電卓で計算し、数式の結果と一致するか
- 合計が、元の表の合計と合うか
- 空欄や、表記ゆれの行（全角と半角、「株式会社」の有無）が正しく処理されているか
- セルにエラー表示が出ていないか
間違いが出たときの考え方は、AIが間違えたとき、どうなる？起こりやすい失敗と対策で説明します。
新しいシートで本番の表に使う
元の表を直接書き換えません。別のシートで結果を出し、確かめてから貼り付けます。
再計算で値が変わりうる機能の結果は、値として貼り付けて残します。あとで数字が動くのを防げます。
AIが間違えたとき、どうなる？起こりやすい失敗と対策
AIは間違えることがあります。起こりやすい失敗は3つで、どれも事前の決めごとと検算で防げます。
| 失敗 | なぜ起こるか | 対策 |
|---|---|---|
| AIの答えを検算せず、請求・給与・在庫に使う | AIの答えは、いつも正しいとは限らない | 数件を手で計算して突き合わせる。確定の計算は従来の関数で行う |
| 個人情報や社外秘をそのまま入れる | 入力した内容が、社内の外に送られる | 架空の値に置き換える。入れてよい情報のルールを先に決める |
| 結果が変わる機能や回数に上限がある機能を、表全体にコピーする | 再計算で値が変わる。回数の上限に達することもある | 小さな範囲で試す。結果は値として貼り付けて残す |
注意
個人情報と社外秘は、外部のAIに入力しません。外部に送るデータのルールは、社内で先に決めておきます。
追加の費用を抑えて、まず1業務で試す
結論は、契約を増やす前に、今のExcelと生成AIで数式を作らせるところから始めることです。費用が壁になりやすいことは、公的な調査からも分かります。
数字で見る：中小企業のAI導入の現状
中小企業基盤整備機構の調査によると、AIを導入している中小企業は20.4%です。「一部の業務で導入」と「全社的に導入」の合計です。回答は1,647社でした。［出典：中小企業基盤整備機構「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査」（2026）］
同じ調査で、AI導入の阻害要因は「導入にあたっての高コスト」が最も高く、46.9%でした。複数回答で、この設問の回答は1,636社です。調査期間は2025年11月17日から12月12日です。［出典：中小企業基盤整備機構「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査」（2026）］
中小企業庁の2026年版中小企業白書では、省力化投資でAIを活用する目的は「業務時間の節減」が84.5%でした。AI活用に取り組んだ事業者1,685社への複数回答です。調査は帝国データバンクが2025年11〜12月に行いました。［出典：中小企業庁「2026年版 中小企業白書」（2026）］
導入率と高コストは、別の設問の数字です。混ぜずに、それぞれの対象のまま読んでください。
効果の測り方と、外部に頼む目安
効果は、件数・時間・ミスの数の3つを、試す前と後で比べて測ります。「前」の数字は、ステップ1：作業と元の書類を書き出すで控えたものです。
次の表に、試す前と後の数字を書き込みます。
| 項目 | 試す前 | 試した後 |
|---|---|---|
| 1か月の件数 | ||
| 1件あたりの時間 | ||
| 見つけたミスの数 |
紙の受け取りから集計までを、一続きで見直したいときは、外部の支援を使う目安です。確認に手間がかかりすぎるときも同じです。
よくある質問
Q1. うちのExcelでも「AI関数」は使えますか？追加でお金がかかりますか？
道具ごとに条件が違います。有料の契約が要る道具もあります。
提供状況は変わるので、Microsoftの公式ページで確かめてください。契約を増やさず、生成AIに数式を作らせる方法から始めることもできます。
Q2. 転記・入力・集計のうち、AIで楽になるのはどれですか？
数式づくりと文章の整理は、AIが得意です。正確さが要る計算は従来の関数、紙の書類はAI-OCRに任せます。
具体的な分け方は、判断表にまとめています。
Q3. AIが出した数字が間違っていたらどうしますか？
数件を手で計算して突き合わせます。間違いに気づけるよう、確かめてから本番の表に使ってください。
合計が元の表と合うか、空欄や表記ゆれの行は正しいかも見ます。やり方はステップ4：数件を手で計算して突き合わせるにあります。
Q4. 入れてはいけない情報はありますか？
個人情報と社外秘は、外部のAIに入れません。名前や金額は、架空の値に置き換えてから使います。
外部に送るデータのルールは、使い始める前に社内で決めておきます。
Q5. COPILOT関数が使えなくなると聞きましたが？
そうした報道はあります。ただ、原文を確かめられておらず、食い違う情報もあります。
提供状況は変わるので、Microsoftの公式ページで確かめてください。通常の関数や、生成AIに数式を作らせる使い方は、別の道具です。
Q6. 手書きの書類もExcelに入れられますか？
AI-OCRで読み取れる場合があります。ただ、癖の強い字は読み取れないことがあります。
読み取った結果は、最後に人が確かめてから使います。