営業資料のAI活用｜任せる範囲と最初の1本

営業資料づくり、AIにどこまで任せてよいのか

前半の叩き台（たたきだい）はAIに任せ、約束ごとと最終判断は人が持つ。 この線引きなら、少人数の会社でも安全に試せます。

AI活用に取り組んだ中小企業の事業者に、活用の目的を聞いた調査があります。「業務時間の節減」を挙げた事業者は84.5%でした。対象はAI活用に取り組んだ1,685の事業者です。時間を取られる悩みは、自社だけではありません。 ［出典：中小企業庁「2026年版 中小企業白書」（2026）］

焦る必要もありません。中小企業のAI導入率は20.4%です。「一部の業務で導入」と「全社的に導入」の合計で、対象は1,647社です。まだ多数派ではないので、1本ずつ試せば間に合います。 ［出典：中小企業基盤整備機構「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査」（2026）］

AIが得意なこと、人が持つこと

AIは構成と文章の下書きが得意です。事実の確認や、相手に合わせた調整は人の仕事です。

研修やAI活用の情報を発信するUravation社の解説では、AIに任せるのは「前半の叩き台づくり」とされています。人が行うのは、取捨選択、自社らしい言葉づかいへの調整、事実確認、約束ごとの責任判断、最終承認です。 ［出典：株式会社Uravation「AIで営業資料・提案書を作る実践ガイド」（2026）］

営業資料づくりで時間が取られる理由

理由は大きく3つあります。作成に時間がかかること、出来にばらつきが出ること、特定の人しか作れないことです。

AI研修を行うSHIFT AI社も、営業資料づくりの課題として、この3つを挙げています。社長本人が作っている会社では、社長の時間がそのまま資料づくりに消えます。 ［出典：株式会社SHIFT AI「営業資料をAIで自動化！提案力を高める最新の活用法と効率化の実践まで」（2026）］

最初の1本は何から試すか

最初は会社紹介から。次に提案書、最後に見積に添える説明資料の順で試します。 中身が毎回近い資料ほど、AIの下書きが使いやすいからです。

社長本人か営業1〜2名で作っている会社を想定します。会社紹介は、相手が変わっても中身は大きく変わりません。提案書は、顧客ごとに中身が変わります。見積に添える説明資料は、金額や納期など約束ごとが多く、最後です。

1つの資料で慣れてから、次へ広げます。NTT東日本、GiftX社、Uravation社の記事も、一部の業務から始めて広げる進め方を挙げています。

最初の一歩の考え方は、中小企業のAI活用は20.4%、社長一人から始める4ステップにもまとめています。

3種類の資料を比べる

3種類の資料は、AIへの任せやすさと、人が必ず決める所が違います。

試す前に今の作成時間を測る

試す前に、今の資料1本にかかる時間を自社で測っておきます。試したあとの時間と比べれば、効果が自社の数字で分かります。

測るのは、着手から先方に出せる状態になるまでの時間です。ストップウォッチは要りません。メモに開始と終了の時刻を書くだけで足ります。

AIで営業資料の叩き台を作る5つの手順

手元の過去資料を材料に、骨子、下書き、スライドの順で進めます。 各ステップで「AIに頼むこと」と「人が見ること」を分けます。

あなたは（業種）の会社の営業資料づくりの担当者です。
（相手の業種）の社長に向けた、（目的）のための提案書の骨子を作ってください。
条件：相手の課題は（課題）。5章以内で、各章の要点を2行で書く。
出力形式：章の見出しと要点の箇条書き。

先方に出す前に、人が必ず見る所

出す前に「誰が、何を見るか」を決めます。 確認役がいない会社でも、社長か営業担当のどちらかが、次の表で見れば足ります。

見積に添える説明資料では、金額・納期・保証をAIに書かせません。これは社長が決めて、社長が書きます。

提出前のチェックリスト

Uravation社の解説にある提出前の確認項目を、社長向けに並べました。次のチェックリストで、先方に出す前に1つずつ確かめてください。 ［出典：株式会社Uravation「AIで営業資料・提案書を作る実践ガイド」（2026）］

• 数字・統計は、元の資料と合っているか
• 会社名や人名などの固有名詞は、正しいか
• 金額は、税込か税抜かが書かれているか
• 日付や期間は、正しいか
• 金額・納期・保証などの約束ごとを、社長が確認したか
• 前の取引先の情報や機密が、混ざっていないか
• 誤解されそうな表現が、ないか
• 会社のトーンと、同じ言葉づかいか

よくある失敗と防ぎ方

失敗は、確認を飛ばしたときに起きます。NTT東日本の解説も、生成AIの出力を鵜呑みにしないよう注意しています。 ［出典：NTT東日本株式会社「営業に生成AIをどう活かす？活用術と導入のポイント」（2025）］

顧客名や見積金額は入れてよいのか、ツールと費用の考え方

顧客名や見積金額は、原則として入れません。 入れてよい情報は、社長が最初に決めます。ツールは名前でなく、比べる観点で選びます。

入れてよい情報・いけない情報を決める

自社の公開情報は、入れてかまいません。顧客名、見積金額、取引先から預かった資料は、原則入れません。

NTT東日本の解説は、顧客名や価格など機微（きび）な情報の入力を避けるなど、社内ルールを整えるよう勧めています。取引先から預かった資料は、契約上の扱いも確かめます。 ［出典：NTT東日本株式会社「営業に生成AIをどう活かす？活用術と導入のポイント」（2025）］

ツールを選ぶときに比べる観点

ツールは、種類ごとの得意なことと、確かめる点で比べます。製品名で決めません。

最新の機能や料金は変わります。使う前に、各社の公式の案内で確かめてください。

決めたことを一枚にして共有する

使ってよい範囲、プロンプトの型、チェックリストを、A4一枚にまとめます。社長と営業1〜2名なら、これで足ります。

費用の面では、導入の高コストが阻害要因として挙がっています。AI導入の阻害要因で「導入にあたっての高コスト」を挙げた中小企業は、46.9%でした。対象はこの設問に答えた1,636社です。だから、まず1本の資料で小さく試して確かめます。 ［出典：中小企業基盤整備機構「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査」（2026）］

営業まわりでAIに任せる最初の1業務の選び方は、営業AIは何から？最初の1業務を選ぶ5ステップが参考になります。会議資料の作り方は会議資料の作成時間を減らす。AIに任せる所と確認する所をご覧ください。

よくある質問