この記事でわかること
- DXの進め方は「目的を一文で決める→1業務を選ぶ→小さく試す→結果で判断→広げる」の順番です
- 専任者がいなくても、社長が決めることは「目的」「最初の1業務」「続けるかの判断」の3つに絞れます
- 試す前の状態を記録しておけば、うまくいったかどうかを前後の比較で判断できます
DXの進め方｜社長が決める3つと7ステップ
DXの進め方は、目的を一文で決め、1業務を選び、試す前を記録して小さく試す順です。専任者がいなくても、社長が決める3つと7ステップを解説します。
- DXの進め方は「目的を一文で決める→1業務を選ぶ→小さく試す→結果で判断→広げる」の順番です
- 専任者がいなくても、社長が決めることは「目的」「最初の1業務」「続けるかの判断」の3つに絞れます
- 試す前の状態を記録しておけば、うまくいったかどうかを前後の比較で判断できます
DXを進めたいのに、なぜ最初の一歩で止まるのか
結論
DXは、目的を一文で決め、1業務だけ選び、試す前の状態を記録してから、期間を区切って小さく試す順で進めます。止まる原因の多くは、何の得があるのか分からないまま始めようとすることです。
DX（デジタル技術で仕事のやり方を変えること）に、小さな会社はどこまで取り組んでいるのでしょうか。IPA（情報処理推進機構）の調査では、従業員100人以下の企業でDXに取り組む割合は41.6%でした。調査の対象は、国内企業の経営層や情報システム部門などで、期間は2026年4月17日〜6月12日です。［出典：独立行政法人情報処理推進機構「DX動向2026 広がるAI導入、DXは変われるか」（2026）］
同じ調査で、DXに取り組んでいない企業のうち、従業員100人以下の企業が挙げた理由があります。最も高かったのは「自社がDXに取組むメリットがわからない」で、54.0%でした。［出典：独立行政法人情報処理推進機構「DX動向2026 広がるAI導入、DXは変われるか」（2026）］
中小機構（中小企業基盤整備機構）の調査も見ます。対象は全国の中小企業の経営者・経営幹部1,000社で、2025年12月5日〜18日に行われました。DXに取り組んでいる（「既に取組んでいる」「取組みを検討している」の合計）企業は39.1%で、前回調査の42.0%とほぼ横ばいです。［出典：独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業のDX推進に関する調査（2025年）アンケート調査報告書」（2026）］
DXの進め方を、1枚の図で先に見る
結論
DXの進め方は7つのステップです。段階の数は記事ごとに違いますが、大事なのは数ではなく順番です。
上位の解説記事を見ると、段階の数はまちまちです。ビジネスコンシェルジュ（GMOインターネット運営）とAI経営総合研究所（SHIFT AI）は、6ステップで説明しています。［出典：ビジネスコンシェルジュ（GMOインターネット運営）「DXのステップとは？3段階・4段階の違いと進め方、役割分担を解説」（2026）］［出典：AI経営総合研究所（SHIFT AI）「DXの進め方とは？6ステップで成功させるポイントと失敗しない方法を解説」（2025）］
キヤノンマーケティングジャパンとクリスタルメソッドは、4ステップで説明しています。［出典：キヤノンマーケティングジャパン「ポイントは【4つのステップ】：DXの始め方」（2024）］［出典：クリスタルメソッド「DXの進め方を4ステップで解説｜導入手順と成功のポイント」（2024）］
数が違っても、目的を決めてから試し、結果を見て広げる順は共通しています。この記事では、中小企業の社長が動きやすいように7つに分けました。社長が自分で決めるステップに印を付けています。
赤い印のステップ1・3・6は社長が決め、残りは現場と一緒に進めます。
メモ
DXとIT化は別の話です。ツールを入れること自体が目的ではありません。AI経営総合研究所（SHIFT AI）も、この2つを区別しています。
会社全体でAI活用を何から始めるかは、中小企業のAI活用は20.4%、社長一人から始める4ステップで整理しています。
DXの進め方7ステップ
結論
社長が自分で決めることは、ステップ1・3・6の3つだけです。残りは現場と一緒に進めます。
目指す姿を一文で決める
DXそのものは、目的にしません。自社の困りごとから、一文にします。
- 受注の返事を、翌日までにしたい
- 月末の残業を、減らしたい
- 特定の人しか分からない仕事を、なくしたい
この一文は、社長が決めます。ビジネスコンシェルジュ（GMOインターネット運営）は、経営層が目的を示し、最終判断を担うとしています。AI経営総合研究所（SHIFT AI）も、経営層の関わりが足りないことを失敗の例に挙げています。
毎日の仕事を書き出す
専任者がいなくても、社長は紙1枚で書き出せます。次の3つに分けて並べてください。
- 毎日、毎週と繰り返している仕事
- 人によってやり方が違う仕事
- 待ち時間が出る仕事
きれいにまとめる必要はありません。社員への聞き取りは、書き出したあとに足します。非効率な仕事や属人的な作業から洗い出すことは、iTSCOM for Businessの記事も勧めています。
最初の1業務を選ぶ
書き出した仕事から、最初の1業務を選びます。比べる観点は、次の表のとおりです。製品名は並べません。
| 観点 | 見るところ | 考え方の出典 |
|---|---|---|
| 困りごとの大きさ | 重要か、急ぐか | キヤノンマーケティングジャパン、AI経営総合研究所（SHIFT AI） |
| 始めやすさ | 難しさが低いか。成功を実感しやすいか | StartLink、キヤノンマーケティングジャパン |
| お金のかかり方 | 費用と、得られる効果の釣り合い | キヤノンマーケティングジャパン、AI経営総合研究所（SHIFT AI） |
| 受け取る側の負担 | 作業する人が楽になっても、確認する側の手間が増えないか | StartLink |
StartLinkは、作業者の負担が減っても、受け取る側の確認が増えるなら優先しないとしています。［出典：株式会社StartLink「業務改善を小さく始める中小企業へ｜優先順位の決め方と現場で進める手順」（2026）］
あわせて、「変えない範囲」も書いておきます。たとえば「最終の確認は今までどおり人がする」のような決めごとです。ツール選びは、1業務が決まったあとにします。
試す前の状態を記録する
うまくいったかを前後で比べるには、試す前の記録が要ります。StartLinkも、作業前の状態を記録することを勧めています。
次のチェックリストで、記録する項目を確かめてください。同じ書き方で、試す前と試したあとの両方に残します。
- その業務にかかっている時間
- やり直しやミスの回数
- 困っている人の声
- 待ち時間が出ている場面
期間を決めて小さく試す
試す対象の業務、人、期間を区切ります。期間の長さは、その業務の1サイクルが一回りする長さにします。月に1回の業務なら、少なくとも1回分が回る期間をとります。
生成AIを使うなら、ステップ3で選んだ1業務の一部に当てます。文章の下書きや要約などです。ツールを増やすことが目的ではありません。
IPAの調査では、生成AIを「導入している」企業は、2025年度に44.0%でした。2024年度は22.6%でした。これは全規模の企業の数字で、中小企業に限りません。［出典：独立行政法人情報処理推進機構「DX動向2026 広がるAI導入、DXは変われるか」（2026）］
中小機構の調査では、DXの取組み内容に「AIの活用」を挙げた中小企業は28.4%でした。前回調査の14.3%から、14.1ポイント増えています。［出典：独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業のDX推進に関する調査（2025年）アンケート調査報告書」（2026）］
結果を見て、続ける・直す・やめるを決める
ステップ4の記録と見比べて、社長が決めます。選ぶのは「続ける」「直す」「やめる」の3つです。StartLinkも、結果に応じて続ける・修正する・戻すを判断するとしています。
決める日は、試す前に決めておきます。日にちが決まっていれば、判断が先延ばしになりません。やめる判断も、小さく試したからできる判断です。
社長は前の記録と見比べて3つから選び、「続ける」を選んだときだけ広げる段階に進みます。
同じ困りごとのある業務へ広げる
広げる前に、ほかの業務にも同じ原因の困りごとがあるかを確かめます。StartLinkは、同じ課題があると確かめてから他部門へ広げるとしています。
広げるときは、新しいやり方の手順書を作ります。そして、古いやり方をやめる日を決めます。ビジネスコンシェルジュ（GMOインターネット運営）は、旧手順の廃止日を決めることを挙げています。
見直しの目安にも触れておきます。AI経営総合研究所（SHIFT AI）のFAQでは、業務棚卸しの見直しは半年に一度、最低でも年に一度とされています。［出典：AI経営総合研究所（SHIFT AI）「業務棚卸しの優先順位を決めるポイント！ROI・リスク・DX時代の実践法を紹介」（2025）］
専任者がいない会社は、誰に何を任せるか
結論
社長が持つのは、目的、最初の1業務、続けるかの判断の3つです。書き出しの補足、試す作業、記録は、現場に任せられます。
ポイント
外部の力を借りても、丸投げにはしません。目的と判断は、社長が持ち続けてください。
キヤノンマーケティングジャパンの記事は、人材やノウハウが足りない中小企業は、外部のリソースの活用を検討するとしています。外部に頼むのは、棚卸しの手伝いや、試し方の相談などです。
社員向けの研修が必要になったときは、助成金が使える場合があります。要件を満たせば、受給できる可能性があります。
制度の条件
- 制度名：人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）
- 中小企業の経費助成率は75%です（大企業は60%）。細かな条件は案内で確認してください
- 中小企業の賃金助成は、1人1時間あたり1,000円です
- 対象は、雇用保険被保険者へのOFF-JT（仕事を離れて受ける研修）です
- 令和8年8月3日以降に提出された計画届が対象です（経過措置あり）
- 令和8年度末（2027年3月31日）までの時限措置です。延長の有無は確認できていません
［出典：厚生労働省「人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）のご案内（詳細版）令和8年度版」（2026）］
計画届の提出時期などの条件があります。詳しくは、厚生労働省や労働局の最新の案内で確認してください。
1業務を選んで試すところを、一緒に整理したい社長はいませんか。そのときは、カクヤクAIXにご相談ください。
DXで最初に決める3つは、DX推進とは？中小企業の社長が最初に決める3つで説明しています。
進め方でつまずきやすい点と対策
結論
つまずきは、目的があいまい、社長が任せきり、現場が使わない、ツールが先、広げすぎの5つです。どれも、今日できる対策があります。
AI経営総合研究所（SHIFT AI）は、目的の曖昧化、経営層のコミット不足、現場の抵抗、短期成果の求めすぎを失敗パターンに挙げています。AI新聞（エクサウィザーズ）は、目的やビジョンが不明確なことや、経営層がコミットできていないことを要因に挙げています。ITmedia（EY寄稿）は、目指す姿の定義ができていないことを、進まない理由の一つにしています。
| 失敗 | 起きること | 対策 |
|---|---|---|
| 目的があいまい | 何をもって成功か分からず、途中で止まる | ステップ1：目指す姿を一文で決めるで、困りごとから一文にする |
| 社長が任せきりにする | 判断する人がいなくなる | 続ける・直す・やめるの判断は、社長が日にちを決めてする |
| 現場が使わない | 新しいやり方が定着しない | 小さく試し、現場の声も記録する |
| ツールを先に決める | 仕事に合わないものを選ぶ | 仕事の進め方を見直してから、ツールを選ぶ |
| 一度に広げすぎる | 原因が分からず、全部が混乱する | 同じ原因の業務にだけ、順に広げる |
「ツールを先に決める」ことについて、StartLinkは、ツールを増やす前に仕事の進め方を見直すとしています。クリスタルメソッドは、現場導入の難所は製品選びより、業務フローのどこをAIに置き換えるかの見極めだとしています。［出典：クリスタルメソッド「DXの進め方を4ステップで解説｜導入手順と成功のポイント」（2024）］
AI導入の最初の決めごとは、AI導入で社長が最初に決める3つと5ステップもご覧ください。
よくある質問
小さな会社でもDXに取り組む意味はありますか？
意味はあります。IPAの調査では、DXに取り組んでいない従業員100人以下の企業で、最も多い理由が「メリットがわからない」でした。数字はDXを進めたいのに、なぜ最初の一歩で止まるのかにまとめました。まずはステップ3：最初の1業務を選ぶで、1つだけ選んでください。
専任の担当者がいなくても進められますか？
進められます。社長が決めるのは3つに絞れ、足りない所は外部の力も借りられます。分け方は専任者がいない会社は、誰に何を任せるかで説明しています。
最初の1業務は何を基準に選べばよいですか？
困りごとの大きさ、始めやすさ、お金のかかり方、受け取る側の負担の4つを見ます。表はステップ3：最初の1業務を選ぶにあります。
うまくいったかは何で判断し、生成AIはどこで使いますか？
試す前の記録と、試したあとの結果を比べて、社長が判断します。記録の項目はステップ4：試す前の状態を記録する、判断はステップ6：結果を見て、続ける・直す・やめるを決めるです。生成AIは、選んだ1業務の一部に当てます。使い方はステップ5：期間を決めて小さく試すで説明しています。
まとめ
- まず、目指す姿を一文で決めます
- 仕事を書き出し、最初の1業務だけを選びます
- 試す前の状態を記録し、期間を区切って小さく試します
- 結果を見て、続ける・直す・やめるを決め、同じ困りごとのある業務へ広げます
DXの進め方や、最初の1業務の選び方に迷うときは、カクヤクAIXにご相談ください。